Geplante Übernahme von Aventics TC

Renold, ein führender internationaler Anbieter von Industrieketten und verwandten Produkten der Antriebstechnik, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen bedingten Kaufvertrag zur Übernahme des Geschäfts und der Handelsaktiva von Aventics Tooth Chain ("Aventics TC"), einem operativen Geschäftsbereich der Aventics GmbH mit Sitz in Deutschland, für bis zu 6,3 Millionen Euro (4,5 Millionen Pfund) in bar unterzeichnet hat.

Die Gegenleistung (auf Bar- und schuldenfreier Basis) wird durch eine anfängliche Zahlung von 4,8 Millionen € bei Fertigstellung erfüllt, gefolgt von weiteren erwarteten Zahlungen von bis zu 1,5 Millionen € über den Zeitraum von zwei Jahren nach Fertigstellung, abhängig vom Erreichen bestimmter Umsatzziele. Alle Zahlungen werden aus den bestehenden Bankkrediten des Konzerns geleistet. Es wird erwartet, dass der Abschluss der Akquisition nach der gesetzlich vorgeschriebenen TUPE"-Beratungsphase mit den Mitarbeitern in Deutschland und nach Abschluss bestimmter Ausgliederungsaktivitäten zur Trennung des Geschäfts von Aventics erfolgen wird.

Als Geschäftsbereich der Aventics GmbH erstellt Aventics TC keine separaten geprüften Abschlüsse. Auf der Grundlage der Finanzinformationen, die Renold während des Due-Diligence-Prozesses erhalten hat, belief sich der Umsatz mit Dritten im Jahr bis zum 31. Dezember 2014 auf 7,5 Millionen Euro (5,3 Millionen Pfund). Darüber hinaus wurden ca. € 1,5 Millionen (£ 1,0 Millionen) Umsatz indirekt über andere Unternehmen der Aventics-Gruppe geliefert, und es ist geplant, dieses indirekte Geschäft im Rahmen des Post-Closing-Prozesses auf Renold zu übertragen. Auf Proforma-Basis erzielte Aventics TC im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 einen Betriebsgewinn vor Sondermaßnahmen in Höhe von 1,1 Millionen Euro (0,8 Millionen Pfund Sterling). Das Bruttovermögen betrug zu diesem Zeitpunkt 1,7 Millionen Euro (£1,2 Millionen).

Renold geht davon aus, dass die Akquisition im laufenden Geschäftsjahr aufgrund der anfallenden Kosten für die Trennung des Geschäfts weitgehend ergebnisneutral sein wird, danach aber ertragssteigernd wirken sollte. Die Akquisition stellt eine Transaktion der Klasse 2 im Sinne der Börsenzulassungsvorschriften der britischen Finanzaufsichtsbehörde dar und bedarf als solche nicht der Zustimmung der Renold-Aktionäre.

Aventics TC

Aventics TC ist Marktführer in der Herstellung von Sturz-Zahnketten für industrielle Anwendungen. Die Zahnkette ist ein Spezialprodukt, das derzeit nicht von Renold hergestellt wird und typischerweise in Anwendungen wie Flaschenabfüllanlagen und anderen Produktionsanlagen und -geräten zu sehen ist. Das Unternehmen beschäftigt 65 Mitarbeiter und operiert in einer eigenständigen, gemieteten Anlage in Gronau, Niedersachsen, mit eigenen Fertigungs-, Engineering- und Vertriebsteams. Zwei Drittel des Umsatzes von Aventics TC werden derzeit in Deutschland erzielt, der Rest wird in einer Vielzahl internationaler Gebiete, einschließlich anderer westeuropäischer Länder, der USA und Chinas, verkauft. Das Geschäft wird als Nischensparte der Aventics GmbH betrieben, die sich auf Pneumatikgeräte spezialisiert hat und bestimmte Vertriebs- und Backoffice-Prozesse mit der gesamten Aventics-Gruppe teilt.

Vorteile der Akquisition

Durch die Übernahme von Aventics TC erhält Renold Zugang zu einem Produkt mit hoher Wertschöpfung, das derzeit nicht Teil des Renold-Angebots ist. Renold erwartet, den Umsatz durch die bestehende globale Vertriebspräsenz und das Netzwerk von Renold auszuweiten, was den Zugang zu einem viel größeren geografischen Markt als bisher ermöglichen wird. Da sich das Werk in der Nähe von Renolds Werk in Einbeck, Deutschland, befindet, wird das Unternehmen außerdem in der Lage sein, Know-how und einige Infrastrukturdienstleistungen innerhalb der größeren Renold-Gruppe zu teilen.

Robert Purcell, Vorstandsvorsitzender von Renold, sagte:

"Der Kauf von Aventics TC passt hervorragend zu Phase 3 unseres strategischen Plans STEP 2020 (die 'Akquisitions'-Phase). Aventics TC stellt ein spezialisiertes, hochwertiges Produkt her, das unser bestehendes Produktangebot erweitern wird, während Renolds internationale Präsenz dem Geschäftsbereich Zahnkette im Laufe der Zeit Zugang zu neuen Kunden und Regionen verschaffen wird".